Cimed articula novo aporte financeiro para disputar compra da Medley

Há informações no setor farmacêutico de que João Adibe Marques, controlador da Cimed, está em conversações com o GIC, fundo soberano de Cingapura, em torno da possibilidade de um novo aporte de capital na companhia.

Em março, os asiáticos montaram uma posição minoritária no laboratório. O tamanho da participação e o valor não foram oficialmente revelados, mas especula-se que o fundo tenha desembolsado algo em torno de R$ 1 bilhão para ficar com 12,5% das ações. Agora, qualquer semelhança entre a possível capitalização adicional da Cimed e as negociações para a compra da Medley não seria mera coincidência.

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Um movimento estaria indexado ao outro. A empresa da família Marques é uma das candidatas à aquisição da Medley, braço de genéricos da francesa Sanofi no Brasil. A nova injeção de capital do GIC – um potentado com quase US$ 1 trilhão em ativos – daria à Cimed a dosagem financeira necessária para a investida. No mercado, a Medley é avaliada em torno de US$ 500 milhões. Com o M&A, o laboratório de João Adibe Marques saltaria de R$ 2,7 bilhões para mais de R$ 4 bilhões em vendas e de R$ 630 milhões para quase R$ 850 milhões em Ebitda. O RR consultou a Cimed, mas não obteve retorno.

A disputa pela Medley é acirrada. Além da Cimed, outras sete empresas do setor farmacêutico manifestaram interesse na compra do laboratório. No meio dessa corrida, há, inclusive, um duelo consanguíneo. A União Química, controlada por Fernando Marques, tio de João Adibe Marques, figura entre os candidatos à aquisição. Por sinal, ambas parecem seguir a mesma bula. Assim como a Cimed, a União Química também busca uma capitalização em mercado. A companhia contratou o UBS BB com o objetivo de levantar cerca de R$ 1 bilhão mediante a venda de parte do seu capital – conforme informou o Pipeline, do Valor Econômico, no último dia 28.

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