Pague Menos negocia oferta de ações para captar mais de R$ 1,5 bilhão

Na última quinta-feira (25/06), a rede Pague Menos protocolou seu pedido de registro de oferta pública inicial (IPO, sigla em inglês) de distribuição primária e secundária de ações à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A informação foi confirmada pela própria companhia em nota enviada à imprensa.

“A oferta foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da companhia realizada nesta data, conjuntamente, com a submissão do pedido de listagem da companhia na B3 e do pedido de admissão à negociação e adesão ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da bolsa brasileira”, disse a rede em comunicado.

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De acordo com informação divulgada pelo Valor Econômico, fontes, que não tiveram as identidades reveladas, contaram que a companhia deseja que a operação esteja com todos “os trâmites acertados até agosto de 2020, para que possa aproveitar a próxima janela de mercado”. Nesse sentido, o portal afirma que a Pague Menos deverá buscar cerca de R$ 1,5 bilhão, valor que será com a venda das ações. Contudo, o valor deverá ser definido mediante solicitações de demanda, no mês de julho.

Informação da rede

No entanto, em nota à imprensa, a rede informou que os detalhes do negócio só serão conhecidos após definição do Conselho: “Serão oportunamente fixados pelo Conselho de Administração da companhia: a quantidade de ações a serem emitidas pela companhia no âmbito da oferta; e (b) o preço de venda das ações, conforme venha a ser acordado na data de precificação da oferta, após a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil e no exterior, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400 (bookbuilding). A oferta está sujeita à concessão do registro pela CVM e às condições de mercado”, destacou.

Mais detalhes

No primeiro trimestre de 2020, a rede Pague Menos teve receita de R$ 1,76 bilhão e lucro líquido de R$ 9,2 milhões. O Itaú BBA, Credit Suisse e XP, entre outras empresas, serão os coordenadores da oferta. Ainda segundo as fontes, a companhia deve precificar o IPO entre agosto e setembro desse ano.

Intuito

De acordo com o UOL, a rede de farmácias popular, apoiada pela empresa de private equity General Atlantic, visa buscar recursos para financiar seu crescimento e expansão em território nacional.

Em contrapartida, a General Atlantic não colocará ações à venda no IPO, enquanto a família de acionistas controladores pode comercializar parte da participação que tem.

Atualmente, a rede Pague Menos está em todos os Estados brasileiros, com 1.124 lojas distribuídas em 327 municípios, segundo informações da companhia. O plano faz parte de uma estratégia definida para um plano de expansão entre 2018 e 2022, que prevê 1.600 estabelecimentos, em 400 cidades.

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