A Blau Farmacêutica acaba de divulgar que sua oferta inicial de ações (IPO, sigla em inglês) poderá movimentar R$ 2,1 bilhões. Para o cálculo, a companhia considerou a premissa do preço de venda integral das ações a R$ 47,60 e estimando a venda dos 44.848.485 ativos na oferta base.
A expectativa da faixa de preço deve ser entre R$ 44,60 a R$ 50,60, conforme divulgado pelo Valor Econômico.
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A distribuição será de 31.393.940 ações em oferta primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e 13.454.545 ações secundárias, quando os acionistas atuais vendem parte de suas ações.
A operação será coordenada por grandes players do mercado financeiro, como o Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, XP, JPMorgan e o Citi.
Investimentos futuros
A Blau vai direcionar todo o valor arrecado na oferta primária em cinco tipos de investimentos. A maior concentração, 53% dos recursos, será para expandir a capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos da companhia.
Outros 10,5% serão investidos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos. Enquanto a fatia de 6% será direcionada para reserva de capital de possíveis aquisições; a mesma fração (6%) será aplicada para efetuar o pagamento do restante da aquisição da Pharma Limírio. E, por fim, 24% serão destinados ao pré-pagamento das debêntures das 2ª, 4ª e 5ª emissões.
Localizada em Cotia (SP), a Blau é controlada por Marcelo Rodolfo Hahn, que tem 100% das ações e pode cair para até 66,25% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar. A companhia produz medicamentos para o tratamento de câncer, doenças sanguíneas e dos rins.
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