O Grupo Dimed, formado pela rede de farmácias Panvel, a distribuidora de medicamentos Dimed e o laboratório farmacêutico Lifar, anunciou que seu conselho de administração aprovou oferta pública de ações que podem movimentar cerca de R$ 1,2 bilhão.
De acordo com a empresa, a oferta pública aprovada é de até 38.057.112 ações ordinárias com esforços restritos, que espera precificar em 22 de julho. Considerando o preço de fechamento da última sexta-feira (10/7), de R$ 31,40, a oferta do grupo pode movimentar até R$ 1,2 bilhão, conforme revelou a Agência Reuters.
Ainda segundo a Reuters, a operação prevê, inicialmente, distribuição primária de 16 milhões de ações e secundária de 16.057.112 papéis, de titularidade do Kinea Private Equity IV Master Fundo de Investimento, da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e de determinados acionistas pessoas físicas.
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A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 18,8% – até 6 milhões de ações, sendo 3,2 milhões a serem emitidas pela empresa e 2,8 milhões de papéis de titularidade do Kinea (lote adicional).
De acordo com a Reuters, a companhia disse que pretende utilizar os recursos da oferta primária para investimento em novas lojas, em recursos de tecnologia da informação e na infraestrutura de logística.
No fato relevante, a companhia também se compromete a migrar para o segmento especial de listagem de governança corporativa Novo Mercado da B3, o que implica, entre outros pontos, a conversão das ações preferenciais em ordinárias. A oferta tem como coordenadores o Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA.
Com sua institucionalização, em 2014, o Grupo Dimed passou a ser formado oficialmente por três ramos de negócios: a rede Panvel, com mais de 450 lojas que comercializam cerca de 15 mil itens, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza; a Dimed, uma das principais distribuidoras de medicamentos do Brasil e uma das pioneiras do País no seu segmento; e o Lifar, divisão de desenvolvimento e fabricação de cosméticos, medicamentos e alimentos, que, além de ser responsável pela produção de produtos para grandes marcas no Brasil e no exterior, também fabrica a marca própria da Panvel.
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